Enregistrer les demandes
Les demandes provenant du site, du téléphone, des réseaux sociaux ou d’autres canaux peuvent être enregistrées et attribuées à la bonne personne selon les intégrations retenues.
Relation client et CRM
Suivre les demandes et les relations clients
Un processus commercial partagé aide l’équipe à savoir d’où vient une demande, qui en est responsable, ce qui a été convenu et quelle action vient ensuite. Le CRM est l’outil qui soutient ce fonctionnement.
Relation client et CRM
Une affaire ne devrait pas dépendre d’une boîte mail personnelle.
De la première prise de contact au suivi après une offre, les informations client sont rattachées à un dossier lisible par les personnes autorisées. L’équipe peut reprendre l’échange sans reconstruire son historique.
Ce que le processus comprend
Une affaire ne devrait pas dépendre d’une boîte mail personnelle.
Garder un historique utile
Réunir les coordonnées, les échanges, les documents et les décisions associés à une entreprise ou à un contact. Les champs et les droits d’accès sont définis selon les besoins.
Rendre les étapes de vente visibles
Configurer des étapes adaptées à votre cycle de vente et distinguer plusieurs parcours lorsqu’ils ne suivent pas les mêmes règles.
Préparer la prochaine action
Créer des rappels, tâches et notifications à partir d’un changement d’étape ou d’une règle convenue. Une personne reste responsable des exceptions et des décisions importantes.
Utiliser l’IA en appui
Selon la plateforme, un assistant peut proposer un brouillon, résumer une conversation ou aider à préparer une tâche. Les contenus et décisions sont relus par l’équipe.
Processus type
Un suivi commercial plus lisible
Relation client et CRM
- 01Demande reçue
- 02Besoin qualifié
- 03Responsable désigné
- 04Offre et échanges
- 05Suivi planifié
Un suivi commercial plus lisible
L’équipe voit les demandes ouvertes, leur responsable, leur étape et la prochaine action prévue. Les responsables peuvent repérer les dossiers qui attendent une réponse ou une décision.
Aperçu des outils et des flux
Relation client et CRM
Illustrations issues des pages OptimaBiZZ d’origine. Les écrans disponibles dépendent de la plateforme retenue et de sa configuration.
Questions fréquentes
Relation client et CRM
D’où peuvent venir les demandes client ?
D’un formulaire web, d’un courriel, d’un appel, d’un réseau social ou d’une campagne, si la source et les connecteurs nécessaires sont configurés.
Peut-on rattacher les courriels, appels ou messages au dossier client ?
Oui, si la plateforme et les connecteurs retenus le permettent. Les échanges sont ajoutés selon les règles de l’entreprise; l’enregistrement des appels n’est pas activé par défaut.
Peut-on adapter les étapes de vente ?
Oui. Les étapes et pipelines sont définis selon le cycle réel de l’entreprise. Plusieurs pipelines peuvent être utiles si les activités suivent des parcours différents.
Peut-on ajouter des champs personnalisés ?
Les fiches peuvent être complétées avec les informations nécessaires au suivi. Le choix des champs doit rester limité aux données réellement utiles.
Les rappels et notifications peuvent-ils être automatisés ?
Oui. Une règle peut créer une tâche, avertir une personne ou préparer une relance lorsque les conditions convenues sont remplies.
Qui peut voir ou modifier les dossiers ?
Les droits peuvent être configurés par rôle et par besoin. Les règles exactes sont définies avec l’entreprise et dépendent de la plateforme choisie.
Faut-il utiliser l’IA dans le CRM ?
Non. L’IA est facultative. Quand elle apporte une aide concrète, elle peut proposer des textes ou résumer des échanges; l’équipe garde la validation.
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Solutions
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Un processus commercial partagé aide l’équipe à savoir d’où vient une demande, qui en est responsable, ce qui a été convenu et quelle action vient ensuite. Le CRM est l’outil qui soutient ce fonctionnement.