Anfragen erfassen
Anfragen von der Website, per Telefon, aus sozialen Netzwerken oder anderen Kanälen können erfasst und der zuständigen Person zugewiesen werden, sofern die erforderlichen Verbindungen eingerichtet sind.
Kundenbeziehungen und CRM
Anfragen und Kundenbeziehungen nachverfolgen
Ein gemeinsamer Vertriebsprozess zeigt dem Team, woher eine Anfrage kommt, wer zuständig ist, was vereinbart wurde und welcher Schritt als Nächstes ansteht. Das CRM unterstützt diesen Ablauf.
Kundenbeziehungen und CRM
Ein Vorgang sollte nicht in einem persönlichen Postfach stecken bleiben.
Vom ersten Kontakt bis zur Nachverfolgung eines Angebots werden Kundeninformationen in einem Vorgang für berechtigte Personen gesammelt. Das Team kann den Austausch fortsetzen, ohne den Verlauf erneut zusammensuchen zu müssen.
Was der Prozess umfasst
Ein Vorgang sollte nicht in einem persönlichen Postfach stecken bleiben.
Einen hilfreichen Verlauf behalten
Kontaktdaten, Gespräche, Dokumente und Entscheidungen zu einem Unternehmen oder Kontakt zusammenführen. Felder und Zugriffsrechte werden nach Bedarf festgelegt.
Vertriebsphasen sichtbar machen
Phasen passend zum tatsächlichen Vertriebsablauf einrichten und mehrere Wege abbilden, wenn Aktivitäten unterschiedlichen Regeln folgen.
Den nächsten Schritt vorbereiten
Erinnerungen, Aufgaben und Hinweise anhand vereinbarter Änderungen oder Regeln erstellen. Eine Person bleibt für Ausnahmen und wichtige Entscheidungen verantwortlich.
KI unterstützend einsetzen
Je nach Plattform kann ein Assistent einen Entwurf vorschlagen, ein Gespräch zusammenfassen oder bei der Vorbereitung einer Aufgabe helfen. Inhalte und Entscheidungen prüft das Team.
Beispielprozess
Ein klarerer Vertriebsüberblick
Kundenbeziehungen und CRM
- 01Anfrage erfasst
- 02Bedarf geklärt
- 03Zuständigkeit festgelegt
- 04Angebot und Austausch
- 05Nachverfolgung geplant
Ein klarerer Vertriebsüberblick
Das Team sieht offene Anfragen, Zuständigkeit, Phase und nächsten Schritt. Verantwortliche erkennen Vorgänge, bei denen eine Antwort oder Entscheidung aussteht.
Einblicke in Werkzeuge und Abläufe
Kundenbeziehungen und CRM
Abbildungen aus den ursprünglichen OptimaBiZZ-Seiten. Die verfügbaren Ansichten hängen von der gewählten Plattform und ihrer Konfiguration ab.
Häufige Fragen
Kundenbeziehungen und CRM
Woher können Kundenanfragen kommen?
Von einem Webformular, per E-Mail, Telefon, aus sozialen Netzwerken oder einer Kampagne, sofern die Quelle und die erforderlichen Verbindungen eingerichtet sind.
Können E-Mails, Anrufe oder Nachrichten der Kundenakte zugeordnet werden?
Ja, wenn Plattform und Verbindungen es ermöglichen. Der Austausch wird nach den Regeln des Unternehmens zugeordnet; eine Gesprächsaufzeichnung ist nicht standardmäßig aktiviert.
Lassen sich Vertriebsphasen anpassen?
Ja. Phasen und Pipelines richten sich nach dem tatsächlichen Vertriebsprozess. Mehrere Pipelines sind sinnvoll, wenn Aktivitäten unterschiedlichen Abläufen folgen.
Können eigene Felder hinzugefügt werden?
Die Kontaktakten lassen sich um Informationen ergänzen, die für die Nachverfolgung benötigt werden. Erfasst werden sollten nur tatsächlich erforderliche Daten.
Können Erinnerungen und Benachrichtigungen automatisiert werden?
Ja. Bei vereinbarten Bedingungen kann eine Regel eine Aufgabe erstellen, eine Person informieren oder eine Nachverfolgung vorbereiten.
Wer kann Vorgänge sehen oder bearbeiten?
Rechte können nach Rolle und Bedarf eingerichtet werden. Die genauen Regeln werden mit dem Unternehmen festgelegt und hängen von der gewählten Plattform ab.
Muss KI im CRM verwendet werden?
Nein. KI ist optional. Wenn sie konkret hilft, kann sie Texte vorschlagen oder Gespräche zusammenfassen; das Team prüft die Ergebnisse.
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Ein gemeinsamer Vertriebsprozess zeigt dem Team, woher eine Anfrage kommt, wer zuständig ist, was vereinbart wurde und welcher Schritt als Nächstes ansteht. Das CRM unterstützt diesen Ablauf.