Nachvollziehbare Angebote erstellen
Arbeitsleistung, Material und Nachunternehmerpositionen beschreiben. Wiederverwendbare Vorlagen können die Vorbereitung beschleunigen; Preise, Bedingungen und Berechnungen werden vor dem Versand geprüft.
Angebote und Rechnungen
Angebot, ausgeführte Arbeit und Rechnung verbinden
Ein durchgängiger Vertriebsprozess reduziert doppelte Eingaben zwischen Kalkulation, Kundenfreigabe, Ausführung und Rechnung. Außerdem wird es einfacher, erwartete Beträge und Zahlungseingänge nachzuverfolgen.
Angebote und Rechnungen
Vom Angebot bis zur Zahlung denselben Zusammenhang behalten.
Angebote und Rechnungen sind dem Kunden und dem jeweiligen Auftrag zugeordnet. Positionen, Freigaben, Fristen und erwartete Zahlungen bleiben für zuständige Personen einsehbar.
Was der Prozess umfasst
Vom Angebot bis zur Zahlung denselben Zusammenhang behalten.
Kundenentscheidung nachverfolgen
Angebotsstatus, Versanddatum und nächsten Schritt festhalten. Eine Erinnerung kann nach Frist und Regeln des Unternehmens eingeplant werden.
Angebot zur Rechnung weiterführen
Nach Annahme können bereits erfasste Informationen zur Vorbereitung einer Rechnung wiederverwendet werden, ohne den ganzen Vorgang erneut einzugeben.
In Abschnitten abrechnen
Für geeignete Aufträge können Anzahlungs-, Fortschritts- und Schlussrechnungen nach Vereinbarung und Projektmeilensteinen geplant werden.
Fälligkeiten nachverfolgen
Ausgestellte Rechnungen, Fälligkeitstermine und zu bestätigende Zahlungen einsehen. Erinnerungen lassen sich nach den festgelegten Regeln vorbereiten.
Beispielprozess
Fällige Beträge einfacher verfolgen
Angebote und Rechnungen
- 01Bedarf kalkuliert
- 02Angebot versandt
- 03Freigabe erfasst
- 04Arbeit und Meilensteine
- 05Rechnung und Zahlung
Fällige Beträge einfacher verfolgen
Der Zusammenhang zwischen Angebot, Auftrag, abrechenbaren Phasen, Rechnung und erwarteter Zahlung bleibt sichtbar. So lassen sich ausstehende Freigaben, Rechnungen und Nachfassaktionen erkennen.
Einblicke in Werkzeuge und Abläufe
Angebote und Rechnungen
Abbildungen aus den ursprünglichen OptimaBiZZ-Seiten. Die verfügbaren Ansichten hängen von der gewählten Plattform und ihrer Konfiguration ab.
Häufige Fragen
Angebote und Rechnungen
Was kann ein Angebot enthalten?
Positionen für Arbeitsleistung, Material und Nachunternehmer sowie die vereinbarten Bedingungen. Vorlagen werden an die Kalkulationsmethode des Unternehmens angepasst.
Können Angebote und Rechnungen mit der Kundenakte verknüpft bleiben?
Ja. Kunde, Auftrag, Angebot und Rechnung können dieselben Referenzen verwenden, wenn Module und Ablauf gemeinsam eingerichtet sind.
Kann ein angenommenes Angebot für die Rechnung genutzt werden?
Ja. Informationen aus einem angenommenen Angebot können als Grundlage für die Rechnung dienen, sofern Plattform und eingerichteter Ablauf dies unterstützen.
Kann ein Projekt in mehreren Schritten abgerechnet werden?
Ja. Anzahlungs- und Fortschrittsrechnungen können den vereinbarten Meilensteinen und Zahlungsbedingungen folgen.
Wie lassen sich überfällige Zahlungen erkennen?
Eine Übersicht der Rechnungen, Fälligkeiten und erwarteten Zahlungen zeigt Vorgänge, die geprüft werden müssen. Erinnerungen werden nach den Regeln des Unternehmens eingerichtet.
Werden Beträge und Steuern automatisch berechnet?
Die Plattform kann Summen anhand der eingerichteten Positionen und Regeln berechnen. Steuerparameter und Dokumente müssen vor der Verwendung vom Unternehmen geprüft werden.
Verbundene Funktionen
Lösungen
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Ein durchgängiger Vertriebsprozess reduziert doppelte Eingaben zwischen Kalkulation, Kundenfreigabe, Ausführung und Rechnung. Außerdem wird es einfacher, erwartete Beträge und Zahlungseingänge nachzuverfolgen.