Préparer des devis cohérents
Décrire les postes de main-d’œuvre, fournitures et sous-traitance. Des modèles réutilisables peuvent accélérer la préparation; les prix, conditions et calculs sont vérifiés avant l’envoi.
Devis et facturation
Relier les devis, le travail réalisé et la facturation
Un processus commercial bien relié réduit les ressaisies entre l’estimation, l’accord client, l’exécution et la facture. Il rend aussi plus simple le suivi des montants attendus et des paiements.
Devis et facturation
Du devis au paiement, garder le même fil.
Les devis et factures sont rattachés au client et à l’affaire concernée. Les postes, validations, échéances et paiements attendus restent consultables par les personnes qui en ont besoin.
Ce que le processus comprend
Du devis au paiement, garder le même fil.
Suivre l’accord du client
Conserver le statut du devis, la date d’envoi et la suite attendue. Une relance peut être planifiée selon le délai et les règles de l’entreprise.
Passer du devis à la facture
Lorsqu’un devis est accepté, les informations déjà saisies peuvent être réutilisées pour préparer une facture, sans recopier tout le dossier.
Facturer par étapes
Pour les affaires concernées, organiser les factures d’acompte, d’avancement et de solde selon l’accord commercial et les jalons du projet.
Suivre les échéances
Consulter les factures émises, les dates d’échéance et les paiements à confirmer. Des rappels peuvent être préparés selon les règles retenues.
Processus type
Les montants dus sont plus faciles à suivre
Devis et facturation
- 01Besoin chiffré
- 02Devis transmis
- 03Accord enregistré
- 04Travail et jalons
- 05Facture et paiement
Les montants dus sont plus faciles à suivre
Le lien entre le devis, l’affaire, les étapes facturables, la facture et le paiement attendu reste visible. Cela aide à repérer ce qui doit être validé, facturé ou relancé.
Aperçu des outils et des flux
Devis et facturation
Illustrations issues des pages OptimaBiZZ d’origine. Les écrans disponibles dépendent de la plateforme retenue et de sa configuration.
Questions fréquentes
Devis et facturation
Que peut contenir un devis ?
Des postes de main-d’œuvre, de fournitures et de sous-traitance, ainsi que les conditions convenues. Les modèles sont adaptés aux méthodes de chiffrage de l’entreprise.
Les devis et factures peuvent-ils rester liés au dossier client ?
Oui. Le client, l’affaire, le devis et la facture peuvent partager les mêmes références si les modules et le processus sont configurés ensemble.
Peut-on réutiliser un devis accepté pour facturer ?
Oui, les informations du devis accepté peuvent servir de base à la facture si la plateforme et le flux configurés le permettent.
Peut-on facturer un projet en plusieurs étapes ?
Oui. Les acomptes et factures d’avancement peuvent suivre les jalons et modalités convenus avec le client.
Comment suivre les retards de paiement ?
Une vue des factures, échéances et paiements attendus permet d’identifier les dossiers à vérifier. Les relances automatiques sont paramétrées selon les règles de l’entreprise.
Les montants et taxes sont-ils calculés automatiquement ?
La plateforme peut calculer les totaux à partir des postes et règles configurés. Les paramètres fiscaux et les documents doivent être vérifiés par l’entreprise avant leur utilisation.
Fonctions associées
Solutions
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Un processus commercial bien relié réduit les ressaisies entre l’estimation, l’accord client, l’exécution et la facture. Il rend aussi plus simple le suivi des montants attendus et des paiements.